CERTUS pa biedt persoonlijke assistentie aan haar relaties. Relaties zoals vermogende particulieren en families, (oud)ondernemers en executives. Relaties die ondernemend en vermogend zijn en die onvoldoende tijd, kennis of ervaring hebben om aandacht te besteden aan hun persoonlijke (financiële) zaken. Zaken die veelal ook betrekking hebben op de hele familie of de onderneming. Zaken dus waar zorgvuldig met emoties moeten worden omgegaan.

CERTUS pa is centraal aanspreekpunt voor alle zaken, zowel financieel als fiscaal en erfrechtelijk, die zorgt dat uw situatie goed geregeld is en blijft. Deeladviezen van al uw adviseurs worden hierbij op elkaar afgestemd en geborgd wordt dat zaken niet dubbel plaatsvinden. Het hebben van een centraal aanspreekpunt en het werken vanuit een totaaladvies heeft grote voordelen. Bijvoorbeeld ingeval van overlijden is de familie goed geïnformeerd waardoor uitvoering van wensen beter plaatsvindt. Periodiek wordt gerapporteerd om de voortgang te bespreken, desgewenst in de vorm van een complete financiële rapportage.

Welke zaken? Dat bepaalt u.

CERTUS pa is tevens inzetbaar voor deeladviezen, het geven van een second opinion en interimopdrachten.

CERTUS pa is geheel onafhankelijk, verkoopt geen producten en werkt strikt alleen voor haar relaties waarbij geen vergoedingen van derden worden ontvangen.